営業活動記録
多くの企業では、販売管理とは別に営業支援システムを導入していますが、その結果、取引先や案件情報の二重管理が負担になるケースが少なくありません。
LDS環境Solutionでは、営業活動管理機能を販売管理システム内に内包することで、見積情報などのデータを連携し、二重登録を極力発生させない設計としています。
高度な専門機能はありませんが、営業日報の作成や次回アクションの管理など、日常的に使う機能に絞り、定型文機能などにより無理なく継続できる運用を実現しています。
受注獲得までの記録が可能
営業日報を記録することができます。スレッド管理ができるため、受注に至った経緯なども把握しやすくなります。
また、受注が特定のステータスになったときに、営業活動記録画面を強制的に立ち上げる設定も可能です。(例：高額受注の承認申請時に営業活動記録画面を自動立ち上げ）