システム管理関連
ステータス設定
営業活動ステータス設定マスタ
営業活動の進捗管理に使用するステータスを設定します。
「商談区分」と「アクション」を自由に組み合わせて登録することで、自社の営業プロセスに合わせたステータス管理が可能です。
【利用イメージ】
- 商談区分：「見積提出」
- アクション：「顧客回答待ち」「再提案予定」
といった形で登録することで、営業担当者ごとの進捗が見える化されます。
【設定方法】
- 「新規追加」 ボタンをクリックします。一覧に新しい行が追加されます。
- 追加された行の「商談区分」および「アクション」列をクリックします。それぞれの列では、あらかじめ登録されている「商談区分マスタ」「アクションマスタ」から選択できます。
- 「データの保存」をクリックします。
▼「商談区分」マスタ
▼「アクション」マスタ
受注ステータス設定マスタ
案件（見積、受注）の進捗を管理するためのステータスを設定します。
「受注区分」と「ステータス」を自由に組み合わせることで、自社の業務プロセスに沿った案件管理が可能です。
【主な設定内容】
・ステータス設定
案件の進捗状況を表すステータスを登録します。
例：「見積、作成中」「見積、提出済」「受注、編集中」「受注、確定」など。
・ステータス順位
ステータス順位により、システム上での進行順序（遷移可能な順序）を制御します。
・ステータスごとの操作制御
各ステータスにおいて、どの操作（編集・削除など）を許可または禁止するかを設定します。
誤操作防止や業務フローの標準化に役立ちます。
・案件登録の承認設定
ステータスを変更する際に、承認が必要かどうかを設定します。
承認者を経由してステータスを自動更新させることができます。
・営業活動との連携設定
「営業活動」との連携を設定します。
ステータス変更時に営業活動の登録画面が自動で起動します。販売管理と営業活動の進捗を一体的に管理できます。
【各項目の説明】
■表示順
マスタ一覧画面での並び順を設定します。
画面上でステータスを整理しやすくするための表示順です。
■ステータス順位
システム上での進行順序（ステータスの遷移可能な順番）を設定します。
指定した順位の前後のみ選択できるように制御され、誤操作による戻し防止に役立ちます。
例：見積承認後、自動的に「承認済」に変わったステータスを誤って「承認依頼中」に戻せないようにする設定が可能です。
※順位を「0」に設定した場合、そのステータスはどのタイミングでも選択可能になります。
■処理区分
「処理区分マスタ」で登録した内容から選択します。
ステータスごとにどの処理区分に属するか（例：見積処理／受注処理など）を紐づけます。
■処理ステータス
「処理ステータスマスタ」で登録した内容から選択します。
より詳細な処理状態（例：入力中、承認待ち、承認済みなど）を設定します。
■カラー
ステータスごとに背景色を設定します。
案件一覧画面で、ステータスを色で識別する場合に利用します。
■受注詳細の削除許可
有効にすると、そのステータスで「受注詳細」を削除できるようになります。
誤って削除を防ぎたい場合は、無効にしてください。
■受注明細をロック
ステータスごとに、受注明細（単価・数量など）の編集を制限します。
売上計上後など、金額を確定させたステータスではロックしておくことを推奨します。
■取引先をロック
有効にした場合、そのステータスでは取引先を変更できなくなります。
請求先や契約条件が確定した段階で設定すると、誤変更を防げます。
■帳票プレビュー表示
見積書など帳票の印刷・メール送信を行うステータスで有効にしてください。
帳票の発行が不要なステータスでは、無効に設定できます。
■見積で使用
見積段階で使用するステータスを指定します。
また、過去の見積金額や単価を引用する際に、この設定が有効なステータスが対象となります。
（「受注」ステータスでも有効にしておくことを推奨します。）
■未登録単価
有効にした場合、「取引先マスタ」で設定されている「未登録単価あり」チェックが有効となり、単価設定漏れを防止できます。
取引先単価を運用している場合は、この設定を有効にしておくのがおすすめです。
【各項目の説明】
■承認依頼によるステータス制御
●要承認依頼
ステータス変更時に承認依頼を発生させたい場合に有効にします。
この設定を有効にすると、該当ステータスに遷移した際に承認フローが自動で起動します。
●承認済更新ステータス
承認者による承認後に、自動で遷移させたいステータスを指定します。
承認完了後の業務フローを自動で次工程に進めることが可能です。
●依頼中止更新ステータス
承認依頼者が「承認依頼の中止」を行った場合に、自動で遷移させたいステータスを指定します。
承認フローを途中で中断した際の戻り先ステータスを明確にできます。
●却下更新ステータス
承認者による「却下」処理が行われた際に、自動で遷移させたいステータスを指定します。
却下後の再対応フローを自動化することで、担当者の再作業をスムーズに行えます。
■営業活動連携
ステータス変更時に「営業活動入力フォーム」を自動起動させ、担当者に活動報告の登録を促す設定です。
このとき、起動時に紐づける「商談区分」と「アクション」を指定します。
案件の進捗と営業活動の履歴を連携させることで、営業状況を一元的に管理できます。
■受注確度設定
受注登録画面における「受注予定金額」および「受注確度」の初期値を設定します。
●受注予定金額自動入力
有効にした場合、「データ保存」時に「受注予定金額」へ「受注金額」を自動でセットします。
ただし、「受注金額 ＞ 受注予定金額」となる仕様のため、確実に「受注予定金額」を記録して確度と併せて管理したい場合に有効です。
●受注確度自動入力
「受注確度」の初期値を設定します。
有効にすると、登録時に自動で設定した確度（％）が反映されます。
■ステータス変更可能日数
特定のステータス移行後に、誤ってステータスを変更することを防ぎたい場合に設定します。
日数を設定すると、該当ステータスに移行してから指定日数を経過すると変更ができなくなります。
例）「ステータス変更可能日数＝3」とした場合、3日を経過するとステータス変更がロックされます。