見積書の承認依頼

見積書の承認依頼は、以下の手順で行います。

【操作方法】

本手順では以下の承認条件が設定されている場合を例に説明します。

・見積金額が5,000,000円以上の場合に承認が必要

・承認ルート：「営業ユーザー1」が承認依頼 → 「営業ユーザー2」が承認 → 「営業管理者」が最終承認

承認条件の設定方法については、「組織関連（承認設定）マスタ」のページをご確認ください。

▼受注登録画面

1. 承認依頼を送る

承認を依頼したい案件の受注登録画面を開きます。

「処理ステータス」の［承認依頼中］ボタンをクリックしてステータスを変更します。

⚠️ 承認の要否はシステムが自動的に判断するため、承認が必要な案件・不要な案件いずれも同じ操作です。

承認が必要な内容の場合 → 承認依頼画面が開きます。

承認が不要な内容の場合 → ステータスが自動で「承認済み」に切り替わります。

⚠️ ステータス名は自由に編集できます。

2. 承認依頼内容を入力する

「依頼伝言」に依頼内容を入力します。

⚠️ 承認希望日（期限）および承認者は、マスタ設定に基づいて自動で登録されています。「通知有」の設定の場合、次の承認者に依頼通知ポップアップが届きます。

3. 承認依頼を送信する

［データ保存（承認依頼）］ボタンをクリックすると、承認者に通知が届きます。

見積書の承認

見積書の承認は、以下の手順で行います。

【操作方法】

1. 承認画面を開く

承認者のアカウントでログインしている状態で通知が届きます。通知をクリックすると、承認画面が直接開きます。

⚠️ PCの設定によっては通知が届かない場合や、ポップアップの表示が消えてしまった場合は、［承認管理］を開き、「未承認一覧」タブから承認依頼を確認してください。一覧上の案件をダブルクリックすると、通知からと同じ承認画面を開くことができます。

2. 第一段階の承認を行う

［画面を開いて内容を確認］ボタンをクリックすると受注登録画面が、［帳票表示］ボタンをクリックすると見積書が確認できます。

内容を確認したら、［承認する］ボタンをクリックします。ステータスが「依頼中」から「承認中」に切り替わり、次の承認者へ通知が届きます。

⚠️承認者が1人の場合は、この時点で承認済みとなります。

3. 最終承認を行う

通知または未承認一覧画面から承認画面を開き、［承認する］ボタンをクリックして承認を完了します。ステータスが「承認中」から「承認済み」に変わり、案件のステータスも自動で「承認済み」に更新されます。

⚠️ 誤操作防止のため、ステータスを「承認依頼中」や「入力中」などの前工程に戻すことはできません。

よくある質問（FAQ）