組織関連
承認設定
承認設定（見積・購買発注書の承認自動判定機能）
■ 概要
見積書や購買発注書を作成した際に、金額（合計値・値引率）や品目の内容をもとに、承認の要否をシステムが自動判定します。
■ 目的
・少額や定型的な発注については自動で承認を完了し、承認作業の手間を削減。
・高額案件や特定の品目を含む場合のみ承認者がチェックし、リスクを管理。
■ 動作の流れ
1. 承認不要と判定された場合
承認ステータスが自動的に「承認済み」に更新され、追加の承認操作は不要となります。
2. 承認が必要と判定された場合
システムが自動的に承認者へ通知を送り、承認依頼が行われます。
▼承認フローのイメージ図
承認金額設定マスタ
見積書（販売管理）や発注書（購買管理）に対して、金額・品目・値引率などにより、承認が不要／必要の条件を登録します。
【各項目の説明】
■ 承認種類
・販売 - 見積書承認
・購買 - 発注承認
用途に応じて選択してください。
■ 承認金額設定名
・マスタ名を任意で設定可能です。
■ マッチング順
・複数の判定ルールを登録できます。
・小さい値の順に優先判定されます。
例）「金額500万円以上は承認必須」「値引率20%以上は承認必須」の場合、どちらを優先するか順序を指定します。
■ トースト通知
承認者への依頼通知、依頼者への承認完了／却下通知のON/OFFを設定可能です。
■ 依頼者による承認者変更可
承認依頼時に、依頼者が承認担当者を変更できるかどうかを制御します。
■ 適用条件式
・判定条件を数式として登録します。
・式の結果が「1」なら承認必要、「0」なら承認不要と判定します。
例）=IF({税抜金額} > 5000000, 1, 0)
→ 税抜金額が500万円を超える場合は承認必須。
■ タグ
「タグ」とは、システムに登録されている情報を呼び出すための“呼び出しコード”です。
たとえば {税抜金額} と入力すると、システムに保存されている見積金額が自動的に表示されます。
「タグ」ボタンをクリックすると、その機能で利用できるデータが表示され、クリックすると、計算式にセットされます。
■ 承認期限日数
・承認依頼から承認完了までの期限を登録します。
・曜日・祝日を作業日数に含めるかどうかも設定可能です。
承認ルートマスタ
承認ルートマスタでは、「承認金額設定」で定義した条件ごとに、どの従業員に適用させるかを登録します。
さらに、その条件に基づいて承認を行う担当者（承認者）を指定します。
➀の箇所は既存のマスタを検索・編集する場合の検索条件設定枠となります。
新規でマスタを追加する場合は、➁の「＋新規追加」をクリックします。
【各項目の説明】
■承認金額設定
「承認金額設定マスタ」で登録した承認条件（例：金額が500万円以上、値引率が20%以上など）を選択します。
■承認順位
・承認を段階的に行いたい場合に指定します。
・小さい番号から順に承認フローが実行されます。
例）
1 → 課長承認
2 → 部長承認
3 → 役員承認
■依頼者・承認者
依頼者と承認者の組み合わせを登録します。
依頼者：承認依頼を行う従業員
承認者：その依頼に対して承認を行う従業員
■必須承認者
有効にすると、必ずその承認者の承認が必要になります。
無効にすると、同じ承認順位に複数の承認者が設定されている場合は、誰か1人が承認すれば承認済みと扱われます。
▼設定例
「営業ユーザー２」が依頼
↓
第1段階：「営業ユーザー１」と「調査ユーザー１」に承認依頼
↓
どちらかが承認した時点で承認済みとなる
↓
第2段階：「日本太郎」に承認依頼