LDS環境Solutionでは、「取引先管理」に登録した取引先情報を、受注登録・購買（消耗品発注など）・外注分析依頼などの各機能で取引先として選択し、登録・管理することが可能です。

取引先登録

取引先の登録は、以下の手順で行います。

【操作方法】

1. 取引先管理システムを起動

［取引先管理］ボタンをクリックし、取引先管理画面を開きます。

2. 取引先登録画面を開く

［取引先の登録］ボタンをクリックし、取引先登録の画面を開きます。

3. 取引先の基本情報を登録

［基本情報］タブで、取引先の基本情報（名称、業種、代表連絡先、取引先区分 など）を登録します。

●顧客分析グループ：「レポート」機能にある「顧客分析」による分析結果が自動で反映します。

●外部コード：旧システムからデータを引き継ぐ場合に利用します。また自社独自のコードで管理したい場合

に利用します。

●ステータス：見込み顧客／既存顧客／請求専用から選択します。

●価格区分：グループ単位で単価を設定できます。同じ価格条件を持つ取引先をまとめて管理できます。

詳しくは、「単価設定について」のページをご確認ください。

4. 請求・回収条件を登録

［請求・回収］タブで、取引先への請求方法（都度請求、締日請求 など）や、回収条件（回収月、回収日、方法、口座 など）を登録します。

5. 注意事項（メモ）を登録

［メモ］タブで、取引先に関する注意事項を登録します。

注意事項ごとにタグ付けが可能です。

※「タグ」は「メモのタグマスタ」で登録したものから選択できます。

6. 担当者情報を登録

［ご担当者］タブで、取引先の担当者情報（氏名、部署、連絡先 など）を登録します。

7. 仕入先への支払い条件を登録（※購買管理を利用する場合のみ）

［購買］タブで、仕入先への支払い条件（支払い方法、連絡先、勘定科目、インボイス情報 など）を登録します。

8. 取引先ごとの個別設定を行う

［オプション］タブでは、取引先ごとの個別設定を行います。

取引先ごとに、納品書・請求書を自動で切り替えたい場合や、各種送信メールの文面を自動で切り替えたい場合、送信ファイルのファイル名を変更したい場合に設定します。

9. 補足情報（拡張取引先）を登録

［拡張取引先］タブでは、標準の入力項目以外に、ユーザー独自の情報を登録できます。

登録項目は「デフォルト自社設定_取引先管理マスタ」で追加・編集可能です。

10. データの保存

［保存する］ボタンをクリックし、登録した内容を保存します。

【便利な登録方法】

LDS環境Solutionでは、取引先登録を効率化できる便利な機能をご用意しています。

・法人検索（国税庁の公開情報をもとに検索）

・Excel取込（Excelデータから取引先情報を登録）

■法人検索

取引先登録画面の［法人検索］ボタンをクリックし、法人名（あいまい検索可） または法人番号を入力して検索します。

検索結果から対象法人を選択すると、公開情報をもとに 住所情報を自動で引用（入力） できます。

■Excel取込

取引先登録画面の「申請書」枠にExcelをドラッグ＆ドロップするとエクセルデータを基に、取引先情報が自動で登録されます。

ただし、取り込むエくセルの様式をマスタに設定が必要です。

詳しくは、「注文書取込マスタ」のページをご確認ください。

取引先の編集（更新）

取引先の編集（更新）は、以下の手順で行います。

【操作方法】

1. 取引先管理システムを起動

［取引先管理］ボタンをクリックし、取引先管理画面を開きます。

2. 編集する取引先を検索

「条件指定」で検索条件を設定します。

「連絡先」「カテゴリ」「営業担当」は、クリックすると条件指定の入力欄が展開されます。

条件を設定後、［検索］ボタンをクリックすると、指定した条件に基づいて取引先が検索されます。

また、「取引先名で検索（カナ可）」に文字を入力して検索することも可能です。

※部分一致によるあいまい検索にも対応しています。

※条件を指定しない場合は、全件検索となります。

3. 取引先登録画面を開く

一覧の「編集」欄にある ［ペンマーク］（編集ボタン） をクリックすると、取引先登録画面が開きます。

4. データを編集して保存

内容を編集後、［保存する］ボタンをクリックし、更新内容を保存します。

【各項目の説明】

■担当者一覧

登録されている取引先の担当者情報が一覧で表示されます。

また、検索条件を指定して絞り込み検索することも可能です。

［一括編集］を有効にすると、一覧画面上で直接編集できます。

※薄い青色の項目は編集できません。

■メモ一覧

登録されている取引先のメモが一覧で表示されます。

また、検索条件を指定して絞り込み検索することも可能です。

［一括編集］を有効にすると、一覧画面上で直接編集できます。

※薄い青色の項目は編集できません。

■担当一括登録

一覧画面から、複数の取引先の担当者情報をまとめて登録できます。

■一括編集

一覧画面上で、取引先データをまとめて編集（更新）できます。

■登録期間から検索

登録期間を指定して取引先を検索できます。

※期間は2つまで設定可能です。

また、検索結果は業種別に集計されます。

集計数をクリックすると、該当する取引先が一覧画面に表示されます。

■表示列

表示したい項目をON／OFFで切り替えることで、確認したいデータだけを一覧に表示できます。

ON／OFFの設定は次回起動時にも引き継がれます。

■現在の列幅・並び順を保存

列の並び順や列幅は、自由に移動・調整できます。

調整した設定を保存すると、次回以降も同じ表示設定で画面を開くことができます。

よくある質問（FAQ）